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作者 | 荣智慧
编辑 | 向 由
唯物的中国芯片产业深度观察
闯红灯，压实线，2小时7张罚单……
从2月25日进入中国市场，特斯拉FSD（完全自动驾驶）雷声大、雨点小，违章不少，处处透着一股“就这”的尴尬劲儿。
同样，马斯克旗下人工智能初创公司xAI发布的大模型Grok 3，说是“碾压所有AI”，其实也和大伙一样答不出“9.11和9.9谁大”。
Grok界面
这年头，“技术通货膨胀”成了一种普遍现象，马斯克的产品尤其膨胀，宣传口号动不动就是全球最好、前无古人。
吹牛多了，牛皮就容易被戳破。即使用了20万块英伟达GPU，Grok 3也没能和Open AI的GPT 4.0拉开什么差距，而主打物美价廉的深度求索刚刚公布成本利润率：545%。
最近特朗普名言“你没有牌可打”很流行。套在马斯克身上，作为特斯拉最大撒手锏的FSD，能打的牌也不算太多。
“3小时扣完24分”
特斯拉FSD在中国市场严重“水土不服”。
软件上线后，有车主在测试的3小时内，因闯红灯、压实线变道、占用公交车道、十字路口逆行等违规行为，被扣掉极限分值24分，罚款金额超过千元。某大V为拍摄1条FSD测试视频，违章7次，在交警队接受处理，凌晨5点才回家。
包括各家媒体直播“FSD体验”，多多少少都遭遇了智能驾驶的“降智时刻”。
特斯拉的股价很不好看。虽然市场分析说，股价下跌和特斯拉欧洲销量大幅度下滑有关，但至少也和中国市场集体对FSD祛魅脱不了干系。
根据一个星期以来的评测，FSD目前有四大缺陷。一是信号灯识别有误。FSD对中国信号灯体系如左转、直行分别设立并放行的信号灯的识别能力有限，出现误判。
特斯拉FSD对信号灯判定出现失误
二是道路标线识别不清。FSD在变道时不能准确识别实线，频繁压实线变道。
三是公交车道识别缺失。中国的公交车道规则复杂，存在全天限行、早晚高峰限行等多种规则，FSD尚未适应这一特殊场景。
四是纯视觉方案的局限性。FSD依赖纯视觉方案——只有摄像头，没有雷达，在极端天气或复杂路况情况下表现不够稳定。
对于涌现的指责和吐槽，马斯克给出的解释是，特斯拉受本地政策限制，只能使用互联网上公开的中国道路及路标信息和相关视频来训练模型，导致模型的适应性不足。
反正，FSD在中国被定义为L2级辅助驾驶，本来就不能“撒手”，需要驾驶员全程监管。
要说NOA（城区智驾方案）也曾难倒一众中国车企。在国内，各地道路规则区别很大，交通风格也各有不同，都需要大量数据来进行训练。
头几年还在卷高精地图的时候，城市道路厘米级的采集费通常是每公里上千元。余承东公开说过：“仅采集上海的高精地图，采集了一两年，花了上千万，采集了9000公里都没有把上海完全覆盖。”
现在都不卷高精地图了，但各家车企花在国内交通规则上的财力人力一点没见少。小鹏的“三网合一”架构、华为的RCR（道路拓扑推理网络）的应用效果明显好过FSD。
纸面胜利Grok
马斯克和xAI在直播中称呼Grok 3为“地球上最聪明的AI”，打脸总是“虽迟但到”。
2月19日发布会上，马斯克表示，Grok 3在数学、科学与编程的基准测试中超越了所有主流模型，还计划用于SpaceX的火星任务计算，更担负起未来三年内实现诺贝尔奖级别的突破的大任。
然而，Grok 3实测结果难堪大任。经典的用来刁难大模型的问题“9.11 与 9.9 哪个大”，Grok就中了招，毫不犹豫地说“9.11比9.9大”。网友借机捧哏，一定是“天才不愿意回答这种简单问题”。
在官方PPT上，Grok 3的表现“遥遥领先”。据第三方评测，其与DeepSeek R1和GPT 4.0的差距仅为1%到2%，可官方还说它对标的是GPT 5.0。
要知道，Grok 3可是用了20万张英伟达H100芯片，总训练小时数达2亿GPU小时。对比起来，DeepSeek V3用2000张H800芯片训练了2个月，性能也大差不差。
随着模型规模不断扩大，性能提升的边际效应已经显现。
也就是说，模型能力已经很难分出绝对的胜负了。在大指标不断趋同的背景下，开源才是必争之地。
知名投资人朱啸虎曾经提出一个判断，开源模型的基础就是闭源模型的斩杀线，今后闭源模型的能力必须要做到开源基础的两到三倍才有活下去的机会。否则，10倍成本砸下去，性能只提高20%，哪怕是以冒险著称的硅谷投资人也不会接受这样的结果。
放在应用上，使用体验如何，开源模型得到的测试也更充分。反过来讲，模型不开源，大家交钱用，你这个东西还没什么特别之处，大家也不会傻到接着交钱，商业模式也就建立不起来。
Grok的变现途径，最终还是关联到人形机器人和特斯拉FSD上。
马斯克回应Grok会接入特斯拉
但是，FSD会不会又赶个晚集，难说。
毕竟中国多家车企都已经做到DeepSeek“上车”，比亚迪“天神之眼”打出“全民智驾”的口号，覆盖21款车型。而FSD中国选装价格高达6.4万元，再加一万出头，都够买一辆搭载“天神之眼C”、7.88万售价的“海鸥”了。
关键是，和对手一比，FSD没啥竞争力——FSD是中国区“残血”版，智能降级；国内新能源汽车绝大多数智驾软件都是免费的，道路和规则适应性还更好。
心里最苦的，可能还是HW 3.0的中国特斯拉车主，因为目前，FSD只能搭载在HW 4.0上：甭管这东西好赖，早几年买了特斯拉，提前押注FSD“期货”，哪想到可能从此竟与“智驾”无缘。
警惕雾件
FSD和Grok 3令人感觉“就这”，主要责任在马斯克：常年过度营销，透支消费者的信任。实际上，FSD和Grok的能力最终也将实现“均值回归”，和其他竞争对手的能力差不多。
FSD匆忙在中国上马，遭到一片骂声，只能说是马斯克太着急了。马斯克为什么着急，还是因为中国市场份额逐渐缩水。
2024年，特斯拉在中国卖出65.7万辆车，同比增长8.8%。与此同时，在中国纯电车型市场，特斯拉的市场份额从2016年的16.6%下滑到2024年的7.4%。
中国车主想买车，有很多选择。特斯拉要卖车，选择实在不多，中国本来就是特斯拉最大的海外市场。而且2025年1月欧洲销量下跌50%，直接把特斯拉股票拉下8个点。
特斯拉股价下跌超8%
Grok 3急着发布，甚至还只是一个测试版，也是因为DeepSeek R1一问世，所有搞AI的都坐不住了——只有掏出点真家伙，才能让投资人接着掏钱。
就连业界领头羊OpenAI也乱了阵脚，不断开放新功能“挽尊”：1月31日，放出推理模型o3-mini。2月3日，搜索网页提炼文献的深度研究（Deep Research）上线。2月5日，带有网页搜索功能的ChatGPT面向所有用户开放。
或者说，FSD和Grok 3令人失望不是孤例，而是普遍现象。放眼全球科技界，过度营销成了“不二法门”，连给产品起名都成了学问。
FSD叫“全自动驾驶”，本身就是一种误导，产品仅能达到L2辅助驾驶级别。骗子公司Theranos的“爱迪生”血液检测仪，打着科学家的幌子搞迷信，“一滴血完成数百项检测”。苹果“Pro”系列产品，号称将“专业工具扩展至消费级产品”，绝大多数用户用不用得上倒难说，但价格的“专业度”绝对是上去了。
Theranos公司号称用一滴血检测上百种疾病的血液检测仪
在硅谷，这类做法有个专有名词：雾件（vaporware）。指的是开发者在产品八字没一撇的时候就开始大忽悠，跳票多年，最后也没做出来，或者做出来也跟当初画的饼相差十万八千里。
雾件就是符号投机化。科技大佬迫不及待地抛出一个又一个新概念、新名词，构建出符号化的乌托邦，向大众许诺一个可能永远也无法兑现的“美梦”，伸手接住投资人一笔又一笔的投资。
马斯克正是制造雾件的集大成者。虽然，很多科技产品确实做到了技术上的创新，但在技术创新和营销之间，越来越难实现平衡。
希望今日的科技公司不要“玩脱了”。
当命名从描述功能变为制造幻觉金融配资，技术进步的真正价值反而被消解。
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